Как оформляется наследственный договор? Назначение наследника, завещательный отказ, обязательность и прекращение

Наследственный договор — это распоряжение на случай смерти, подлежащее особой форме, в котором наследодатель принимает на себя обязательство оставить свое наследство или определенное имущество другой стороне договора или третьему лицу. В отличие от завещания он создает связующее договорное отношение. Одного подписанного текста для действительности недостаточно: необходимы требования к форме завещания и особый порядок, установленный законом. Вместе с тем договор не передает имущество другой стороне уже сегодня и не запрещает автоматически все сделки наследодателя при его жизни. (1, ст. 527, 545)

Какую потребность удовлетворяет наследственный договор?

При планировании наследства лицо может пожелать определить, кто и в каком качестве приобретет имущество после его смерти. Это можно сделать в одностороннем порядке завещанием, а можно заключить с другой стороной обязывающий наследственный договор. Договор может содержать назначение наследника, завещательный отказ определенного имущества или иные связанные с ними положения. Возможно также согласовать, что наследодатель получает при жизни оплату или уход взамен. (1, ст. 516–517, 527, 545–547)

Уточнение целей определяет правовые последствия договора. Фраза «После моей смерти дом будет твоим» и фраза «Назначаю тебя наследником половины моего наследства» не создают одинаковых прав. Первая оценивается как завещательный отказ определенного имущества, вторая — как назначение наследника. Значение имеет не название договора, а все его положения и действительная воля сторон. Толкование неоднозначных формулировок в распоряжениях на случай смерти рассматривается в статье о толковании завещания.

Назначение наследника и завещательный отказ: различие

Назначенный наследник приобретает статус наследника во всем наследстве или в его определенной доле. Тогда становятся актуальными переход наследства, вступление в общую собственность и ответственность по долгам. Лицо, которому завещано определенное имущество, как правило, является легатарием и вправе требовать исполнения в отношении этого имущества или права; только по этой причине оно не становится наследником всего наследства. (1, ст. 516–517, 599–600)

Это различие имеет решающее значение для долгов наследства. Если стороны имеют в виду лишь передачу конкретного жилья, не следует назначать наследника, который подвергнет лицо всем долгам наследства. Напротив, если реальная цель состоит в участии в наследстве в качестве наследника, одного лишь завещательного отказа конкретного имущества может быть недостаточно. Последствия отказа от наследства, ответственности и передачи должны быть разъяснены при составлении договора.

Чем он отличается от завещания, отказа от наследства и соглашения о разделе

Договор, касающийся еще не открывшегося наследства, заключенный будущим наследником с другим наследником или третьим лицом, требует отдельной оценки условия ст. 678 ТМК об участии или согласии наследодателя. Считать любой договор, связанный с наследством, наследственным договором по ст. 545 — значит прийти к неверному выводу. [1] Подробности о видах отказа см. в статье о договоре об отказе от наследства.

Кто может заключить наследственный договор?

Для заключения наследственного договора закон требует способности понимать значение своих действий и руководить ими, достижения совершеннолетия и отсутствия ограничения дееспособности. Возрастной ценз в пятнадцать лет, предусмотренный для завещания, на наследственный договор не переносится. В частности, дееспособность стороны, совершающей распоряжение на случай смерти, должна проверяться на момент сделки. То, что другая сторона только принимает договор или также распоряжается собственным наследством, может повлечь отдельные оценки дееспособности. (1, ст. 502–503)

Распоряжение на случай смерти носит строго личный характер; представитель не может сформировать последнюю волю наследодателя вместо него. Отдельно оцениваются качество, в котором участвует другая сторона, и возможность представительства. Преклонный возраст сам по себе не является недееспособностью. С другой стороны, одно лишь предъявление удостоверения личности не снимает конкретного сомнения в способности понимать значение своих действий. При необходимости следует обеспечить медицинскую оценку на дату сделки, переводчика и доступную форму коммуникации.

Как оформляется договор?

По ст. 545 ТМК наследственный договор совершается в форме нотариально удостоверенного завещания. Стороны одновременно заявляют свою волю компетентному должностному лицу; договор составляется и подписывается в присутствии этого лица и двух свидетелей. Учитываются правила о компетентном должностном лице, запрет участия и требования к свидетелям, применимые к завещаниям в публичной форме. На практике распространено оформление у нотариуса, однако одного лишь удостоверения подписи недостаточно. (1, ст. 532, 536, 545)

Выбор свидетелей — не простая формальность. Необходимо проверить законодательные ограничения по дееспособности, грамотности и родству. Дарения лицам, участвующим в сделке, или указанным в законе родственникам также могут породить вопросы о недействительности. Дописывание подписи задним числом или представление заявлений, сделанных в разное время, как единого текста сами по себе не удовлетворяют особую форму.

В подготовительных документах должны содержаться сведения о личности и регистрации в реестре населения, перечень имущества, точные данные о недвижимости по земельному кадастру, прежние завещания и договоры, сведения о круге наследников и расчет обязательных долей. Если предусмотрено встречное предоставление, необходимо четко определить его размер, порядок уплаты, срок, обеспечение и последствия неисполнения. Нотариальный тариф, перевод и прочие расходы рассчитываются по тарифу, действующему на дату сделки, с учетом ее объема; единая фиксированная сумма для всех договоров не применяется.

Насколько сильна обязательность договора?

Последующее составление завещания

Последующее завещание наследодателя само по себе не отменяет прежний наследственный договор. Распоряжения на случай смерти, не согласующиеся с договорным обязательством, могут быть оспорены. Для этого нужно определить, какое положение договорно обязательно, в какой мере последующее распоряжение с ним противоречит и что вправе требовать управомоченное лицо. (1, ст. 527)

Один и тот же официальный документ может содержать и чисто односторонние положения. Поэтому говорить без различий, что весь документ «никогда не может быть изменен», неверно. Какая передача была совершена с целью взаимной обязательности, какие полномочия на изменение были сохранены и действительная воля сторон имеют значение при толковании договора.

Продажа и дарение при жизни наследодателя

Ст. 527 ТМК защищает свободу распоряжения имуществом наследодателя при его жизни, но одновременно допускает возражения против прижизненных распоряжений и дарений, несовместимых с договором. Эта норма не может применяться так, будто в земельном кадастре внесен общий запрет на отчуждение. Подлинные продажи, дарения и сделки, маскирующие дарение, рассматриваются отдельно. [1]

В исследовании С. Деры Якупоглу об обязательности рассматривается спор между свободой распоряжения и защитой выгодоприобретателя, в частности в вопросе о пределах вмешательства в дарения. Автор не придерживается абсолютного подхода к обязательности. Ввиду этого спора нельзя утверждать, что каждое последующее дарение аннулируется без дополнительной проверки. Значение имеют цель сделки, объем договора и конкретные доказательства. (2, особенно с. 259–260)

На практике выгодоприобретатель должен сохранять перечень имущества на дату договора, последующие отчуждения и платежи встречного предоставления. Наследодатель, со своей стороны, должен иметь возможность документально подтвердить распоряжения, сделанные для его реальных нужд, например ухода, жилья или содержания. Банковские операции, показывающие фактическое встречное предоставление, могут быть информативнее одного лишь названия сделки в документе о праве собственности.

Можно ли устранить обязательные доли договором?

Заключение наследственного договора не делает правила об обязательных долях недействительными. Если договор предусматривает весьма широкие дарения определенному лицу, а на день смерти обязательные доли нарушены, может возникнуть иск об уменьшении. Заранее составленный перечень имущества не означает, что наследство и семейное положение на день смерти останутся неизменными. (1, ст. 505–509, 560)

Поэтому такие изменения, как вступление в брак, рождение ребенка, значительные дарения и уменьшение имущества, могут потребовать переоценки правовых последствий договора. Совместно оцениваются опора выгодоприобретателя на договор и ссылка другого наследника на обязательную долю. Уменьшение не равнозначно недействительности всех положений договора.

Как прекращается наследственный договор?

Письменное соглашение сторон

Стороны могут в любое время прекратить договор письменным соглашением. Для такой отмены закон устанавливает иной порядок, чем требование к форме при заключении договора. Однако отмена существующего договора и установление нового завещательного предоставления на случай смерти — разные вещи; новое распоряжение требует собственной формы. Условия о возврате, оплате и обеспечении должны быть четко изложены. (1, ст. 546)

Последующее поведение, являющееся основанием для лишения наследства

Если назначенный по договору наследник или лицо, которому имущество завещано по договору, после заключения договора совершили по отношению к наследодателю действие, являющееся основанием для лишения наследства, возможно одностороннее прекращение. Закон требует, чтобы это было сделано в одной из форм завещания. Обычное уведомление или сообщение семье не следует использовать в предположении, что оно заменяет это требование формы. (1, ст. 546)

Отказ от договора при неисполнении предоставления при жизни

Сторона, которая по договору вправе требовать исполнения при жизни наследодателя, может отказаться от договора по правилам обязательственного права, если предоставление не исполнено в соответствии с договором или не обеспечено. Наступление срока, предупреждение, дополнительный срок и их исключения оцениваются в зависимости от характера конкретного обязательства. Каждая незначительная просрочка автоматически не прекращает договор в целом. (1, ст. 547; 3, ст. 117, 123–125)

Если выгодоприобретатель умирает раньше наследодателя

Если назначенный наследник или лицо, которому завещано конкретное имущество, не живы на момент смерти наследодателя, ст. 548 ТМК предусматривает, что договор прекращается автоматически. Если не согласовано иное, наследники лица, умершего первым, могут требовать возврата обогащения, которое осталось у наследодателя по договору на день смерти. Это не означает, что все произведенные платежи возвращаются в полном объеме и в той же сумме. Условия договора и расчет обогащения рассматриваются отдельно. [1]

Как выбрать верный иск и доказательства в споре?

Недействительность договора, исполнение договора, возражение против последующего распоряжения, противоречащего договору, и уменьшение в связи с обязательными долями — это разные требования. Сначала необходимо определить правовую цель: требуется ли статус наследника, передача конкретного имущества, признание договора недействительным или возврат произведенной оплаты? С изменением требования могут измениться подсудность (предметная и территориальная), сроки и круг ответчиков. (1, ст. 557–571, 600; 4, ст. 2, 11–12)

В решении от 18 декабря 2023 года (E. 2022/4574, K. 2023/6313) 7-я гражданская палата Кассационного суда (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi) совместно рассмотрела отказ от наследства, связанный с договором ухода. Решение различало стороны каждого договора и договор, на который была направлена воля к отмене; значение придавалось тому, существовал ли надлежаще поданный иск в отношении договора ухода. Было признано, что иск по одному договору автоматически не прекращает другой. (5)

Для оспаривания распоряжения на случай смерти действуют годичный срок для осведомленности по ст. 559 ТМК и верхние пределы в десять или двадцать лет в зависимости от добросовестности; для уменьшения отдельно применяются годичный и десятилетний сроки ст. 571. Сроки для требований об исполнении и о возврате не совпадают с ними. В частности, для возражения, основанного на ст. 527, правовая природа требования и вопрос о сроке должны решаться отдельно; единый срок для всех споров по договорам был бы ошибочным.

В суд следует представить: заверенную копию договора, платежные и обеспечительные документы, последующие распоряжения, свидетельство о праве на наследство и записи, подтверждающие дату осведомленности. Подача иска автоматически не приостанавливает переходы прав. Обеспечительные меры, гарантии и расходы, зависящие от экономической ценности, оцениваются отдельно. Обязательная медиация проверяется с учетом конкретного объема заявленного требования. (4, ст. 389–392; 6)

Для договоров, заключенных за границей, недостаточно проверить, соблюдена ли турецкая нотариальная форма. Форма распоряжения, дееспособность на распоряжение, право, применимое к наследству, и подсудность определяются отдельно по положениям Закона № 5718 о международном частном и процессуальном праве (MÖHUK). Засвидетельствование и перевод иностранного документа не заменяют его действительности по существу. (7, ст. 7, 20, 43)

Заключение

Ценность наследственного договора состоит в том, что стороны могут обязательно и ясно урегулировать свои ожидания. Для этого назначение наследника следует отделять от завещательного отказа конкретного имущества, а требования к форме и договорную обязательность — от свободы распоряжения при жизни. Когда исполнение, прекращение, обязательные доли и возможные споры прояснены с самого начала, исполнимость договора укрепляется.

По смежным вопросам см. нашу статью о назначении запасных и приростных наследников и страницу о праве наследования и наследственных делах.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли составить наследственный договор от руки?

Одного рукописного текста недостаточно для требуемой формы наследственного договора. Рукописное завещание — это иной вид распоряжения.

Достаточно ли нотариального удостоверения подписей двух лиц?

Нет. Необходимо соблюсти форму нотариально удостоверенного завещания, а также совместное заявление и порядок с участием свидетелей по ст. 545 ТМК.

Переходит ли право собственности сразу после подписания договора?

Один наследственный договор не означает перехода права собственности с сегодняшнего дня. Если согласована отдельная передача при жизни, применяются ее собственные условия.

Может ли наследодатель впоследствии отказаться от договора завещанием?

Последующее завещание, несовместимое с договором, не прекращает его автоматически. Оцениваются установленные законом основания прекращения и природа договора.

Можно ли завещать имущество третьему лицу, не являющемуся наследником?

Да. Ст. 527 ТМК допускает предоставление в пользу другой стороны договора или третьего лица. Обязательные доли и иные условия действительности остаются под защитой.

Переходит ли право автоматически к детям, если выгодоприобретатель умер раньше?

Такой результат не наступает автоматически. Учитываются ст. 548 ТМК и условия договора; возврат предоставленного встречного исполнения — отдельный вопрос.

Противоречит ли договору каждое дарение?

Нет. Необходимы объем договора, характер сделки и соответствующая правовая оценка. Свобода распоряжения при жизни не устраняется полностью.

Требуется ли согласие всех наследников для прекращения договора?

Прекращение письменным соглашением сторон оценивается применительно к сторонам договора. Одна лишь возможность стать наследником в будущем не делает лицо стороной договора.

Источники и правовые основания

1. Гражданский кодекс Турции № 4721 (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu), в частности ст. 502–503, 516–517, 527–530, 532–548, 557–571, 599–600, 676–678. Актуальная консолидированная редакция.
2. С. Дерья Якупоглу (S. Derya Yakupoğlu), «Positive Inheritance Contract: Binding Effect» («Olumlu Miras Sözleşmesinin Bağlayıcılığı»), Журнал Союза турецких адвокатских палат (Türkiye Barolar Birliği Dergisi), 2018, № 136, с. 225–262. Полный текст.
3. Закон о обязательствах Турции № 6098 (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu). Актуальная консолидированная редакция.
4. Закон о гражданском судопроизводстве № 6100 (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu). Актуальная консолидированная редакция.
5. Кассационный суд, 7-я гражданская палата (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi), 18 декабря 2023 года, E. 2022/4574, K. 2023/6313, отмена с направлением на новое рассмотрение (bozma); раздел оценки. Полный текст, публикация Kanun Yolu.
6. Закон № 6325 о медиации в гражданско-правовых спорах (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu). Официальный текст.
7. Закон № 5718 о международном частном и процессуальном праве (5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun). Официальный текст.